Na lúke nájdu telo zavraždeného imitátorského speváka Tommyho Soura. Agent FBI Seeley Booth vedie vyšetrovanie spolu s Dr. Temperance Brennanovou a Dr. Camille Saroyanovou. Pátranie ich zavedie do reštaurácie, kde Tommy vystupoval v súťažných speváckych večeroch. Počas jeho posledného vystúpenia boli v publiku aj hľadači talentov, takže sa netreba čudovať, že konkurencia tam bola veľmi tvrdá. Podozrivých je teda požehnane. Jednou z nich je aj speváčka Pam Nunanová, ktorá okamžite začne s Boothom flirtovať a kvôli nemu kompletne celý svoj vzhľad. Vyzvedá sa, či má Booth niečo s Temperance. Počas vyšetrovanie sa však stane niečo hrozné, čo otrasie celým tímom...