Desmond Jordan łamie zakaz Kerima i nocą dostaje się do wnętrza Mówiącej Góry. W ogromnej skalnej grocie zatrzymują go Czerwoni Wojownicy. Niewidomy strażnik góry - Hared - wydaje rozkaz zabicia intruza. Zanim umrze, królowa plemienia, Antea, chce poznać przyczyny, dla których archeolog podjął ryzyko takiej wyprawy. Jordan wyjaśnia jej, że dotarcie do Mówiącej Góry było największym marzeniem jego życia. Antea pozwala mu pozostać do rana w skalnym wnętrzu. Hared, który zgodnie z tradycją ma niebawem poślubić piękną królową, rychło odgaduje, że Antea zakochała się w przybyszu. Tymczasem w forcie porucznik Ryker zostaje zdegradowany do stopnia szeregowca za pojedynkowanie się z Jordanem. Na rozkaz swego dowódcy, majora, ma go doprowadzić do Mówiącej Góry. Z zemsty za doznane upokorzenie Ryker zabija majora na pustyni i przejmuje dowodzenie oddziałem. Całe zajście widzi z daleka El Halem. Ma nadzieję, że Ryker doprowadzi go do legendarnej góry i rusza jego śladem.