Er zijn drie maanden verstreken sinds de Demon Lord werd neergeslagen, en de Demon Realm organiseert een toernooi om zijn vervanger te selecteren. De belangrijkste deelnemer is Helck, een menselijke held die beweert zijn eigen soort te haten. Sommigen zijn niet blij met het idee dat een mens de volgende Demon Lord wordt, vooral Vermilio de Rode. Ze wil niets liever dan de demonen beschermen en bewijzen dat Helck hun vijand is, zelfs als ze daarvoor de concurrentie moet manipuleren!