Booth-nak egy harminc évvel korábbi bűnügy aktáit kell újra megnyitnia, amikor egy volt FBI-ügynök elszenesedett holttestére bukkannak. Hamarosan kiderül, hogy politikailag is kényes darázsfészekbe nyúlt, s hogy az FBI egyes ügynökei szeretnék eltussolni az ügyet. Ennél is megrázóbb azonban, hogy a jelek szerint Brennan bujkáló apja, az egykori bűnöző is érintett a dologban, aki több életjelt is ad magáról az ügy kapcsán.