桃園堡主的天龍神劍天下無敵,力壓挑戰者赤煉魔王。 之後堡主想選出一名繼承者,而他的獨子子雲並無心向武學,於是他打算將堡主之位,傳給四徒弟中之一,四徒之中,赤虎武功為好,武功在大弟子青龍之上,眼看堡主之位將傳給赤虎。 子雲因為一場誤會,誤會表妹青是偷玉小偷,後來才知道怪錯了人,子雲回到堡中,被父親罰紮馬。 青龍知武功不及赤虎,剛巧他遇上受傷的赤煉魔王,於是二人朋比為奸,青龍學了赤煉魔王的魔功。 堡主徒弟青龍,與赤練魔王合作,殺死師父,奪取堡主之位。少主慘遭家變,覺悟前非,於是勤奮學武,報父仇,又成為一代武學奇才。 少主幸得表妹相助,逃出生天,且練成天龍十式,以天龍神劍將青龍除去,但表妹卻已犧牲了。