Форд бере Северин, Улісса та Карлі на розкішну вечірку знаменитостей у Палм-Спрінгс. Улісс несподівано стикається з теоретиком інопланетної змови Мітчеллом Кентом. Северин поспішає повернутися до Лос-Анджелеса через термінову роботу. Карлі захоплюється Лейфом, скульптором з церебральним паралічем, але не хоче займатися з ним сексом через Джетро. Улісс займається сексом з офіціанткою з вечірки. Коли зневірений Форд втрачає свідомість, Улісс застає Барнабаса, який домагається його.