Улісс спантеличений зникненням Габріеля. Отто переконує Форда позувати йому. Северин продовжує розслідування. До неї залицяється вчитель акторської майстерності Карлі Френк. Форд засмучений, коли Северин займається сексом зі своїм колишнім, Мустафою. Улісс отримує посеред ночі повідомлення від Ґабріеля і неохоче погоджується зустрітися з ним.