Схиблений на правосудді американський суддя на пенсії Рендел Немес (Нік Нолті) і його найманець Гаспар (Луїс Гузман) шукають дрібного шахрая (Тім Рот), що прикидається священиком у маленькому колумбійському містечку, але їх відволікає місцева 16-річна імпульсивна дівчина, що хоче возз’єднатися зі своєю сестрою у Сполучених Штатах.