Наприкінці п’ятдесятих років до Польщі з Англії повертається Фабіан, військовий емігрант і джазовий музикант. З групою місцевих диваків і музикантів-аматорів він створює свінговий біг-бенд. Фабіан знайомиться із інтригуючою Модестою, яка незабаром починає співати з його оркестром. Вони стають коханцями і перетворюються на незрівняну пару на заздрість оточуючим. Певного дня Модеста раптом зникає, а історія кохання набуває рис шпигунського детективу — про мрії і тугу за культурою Заходу.