En av FBIs allra tuffaste agenter måste gå undercover för att få tillbaka stulen information som finns tillgänglig på en förskola. Detta visar sig vara hans hittills allra svåraste uppdrag; att undervisa och ta hand om en grupp med frisinnade och energiska förskolebarn, det liknar inte alls hans vanliga arbetsuppgifter som FBI-agent.