Keď sa zločinecký génius Christopher Pelant vráti, aby sa pohral s Jeffersonským tímom pri ich najnovšom vyšetrovaní, tím odhalí, že séria vrážd úzko súvisí s agentmi FBI, blízkymi k Boothovi. Dr. Sweets si postupom času uvedomí, že dôkazy sa mu zdajú akési povedomé. Dr. Brennanová začne objavovať znamenia, že najbližším Pelantovým cieľom je pravdepodobne Booth a zhodnocuje svoj vzťah s Boothom...