Tím doktorky Temperance Brennanovej s agentom Seeleyom Boothom vyšetruje vraždu študenta filmovej školy, ktorý pracoval na dokumente o legende o bezhlavej čarodejnici, ktorá údajne straší v lese už od 17. storočia. Šlo o istú Maggie Cindersovú, ktorá obvinili z čarodejníctva a po odsúdení ju popravili. Odvtedy vraj blúdi po miestnom hustom lese a hľadá svoju odťatú hlavu... Telo študenta našli v hlbokej jame, zakryté vetvami a objavila ho náhodou skupina turistov. Miestny policajt si myslí, že ide o pomstu čarodejnice, ktorá vraj odsekne hlavu každému, kto sa na ňu odváži pozrieť. Brennanová je voči povesti ako vždy skeptická a má ironické poznámky, Booth však vyzerá znepokojene. Brennanová sa spustí do jamy k telu, identifikuje ho ako muža medzi 18 a 23 rokmi, ktorý má pri sebe videokameru. Jeho hlava však chýba...