После работы с Винчестерами офицер полиции по имени Джеймс обращается за помощью к чёрной магии. Вскоре он начинает видеть сны, в которых он убивает невинных людей. Когда эти сны начинают воплощаться в реальность, к братьям за помощью обращается неожиданный персонаж.