Шериф Джоди Миллс подбрасывает Винчестерам дело: в Кантоне, штат Огайо, найден труп студента колледжа, который выглядит, как мумия. И это уже вторая подобная смерть. Сэм с Дином расспрашивают свидетеля, который описывает убийцу, как парня, одетого в старомодный костюм и фетровую шляпу. Он говорит, что жертву окутал сгусток красной энергии, и он стал сморщенным, как изюм. А у свидетеля остановились часы. Винчестеры проводят расследование и выясняют, что, начиная с 1928 года, сморщенные трупы в Кантоне находят регулярно.