Душа Сэма возвращена, но он ничего не помнит не только об аде, но и о событиях последнего года. Дин, опасаясь за брата, решает не рассказывать ему об этом, однако Сэм узнает обо всем от Кастиэля. Тем временем кто-то похищает девственниц, и расследование приводит братьев к выводу, что это дело рук дракона. Бобби узнает, что они хотят открыть дверь в чистилище и выпустить «мать» всех монстров. Драконы выпускают «мать» из чистилища.