Doi bărbați se îndrăgostesc într-un oraș dărăpănat din Siberia, Rusia. Fermierul blând Sasha și polițistul Dima au o relație tensionată. Sunt cumnați, parteneri de drum și, în secret, și iubiți. Pe parcursul călătoriei lor ca s-o viziteze pe bunica lui Sasha, adevăruri nespuse ies la iveală, intimitatea este construită și autenticitatea este pusă la încercare. Chiar dacă sunt departe de ochii curioși ai societății lor opresive, relația lor se află pe marginea unei prăpastii periculoase.