Spadochroniarz zawisł na dużej wysokości. Na czubku drzewa zauważa szkielet w białym kokonie. Ofiara to James Sutton – osławiony podróżnik i archeolog, znany jako autor popularnych powieści przygodowych. Wdowa po nim, Marina, przychodzi do biura FBI. Wręcza Boothowi klucz do magazynu, gdzie jej mąż schował przywiezione z Rosji kości. Jedne należą do neandertalczyka, a drugie pochodzą od Homo sapiens. Temperance znajduje trzeci szkielet, który może świadczyć o tym, że Sutton dokonał epokowego odkrycia.