Dean i Sam badają sprawę, która na pierwszy rzut oka wygląda na wilkołaka, ale okazuje się, że odpowiedzialny jest skinwalker, który przybiera postać domowego psa i mści się wrogach swojego właściciela. Po tym, jak udaje im się złapać psa, który ponownie zamienia się w człowieka i mówi im skinwalker Alfa stworzył wiele na razie uśpionych komórek, które kiedy urosną będą pod jego rozkazami i zabiją ich rodziny. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego, jest zabicie Alfy.