Dean i Bobby z niepokojem czekają, aż Sam się obudzi, aby przekonać się, czy Śmierci udało się przywrócić Winchesterowi duszę nie doprowadzając go do szaleństwa. W międzyczasie natrafiają na sprawę zaginionych dziewic. Wkrótce okazuje się, że za porwaniami kryją się smoki. Bobby wysyła Deana do znajomej pani doktor, która posiada jedyną broń zdolną zabić smoka, ale zanim ją zdobędzie, Dean musi najpierw udowodnić, że jest jej godzien.