Lu Tai Yeh is een stokvechter die zijn dodelijke staf 'Tzu Wu' gebruikt om gehakt van zijn tegenstanders te maken. Lu Tai Yeh sluit samen met zijn twee acolieten bijna alle gymzalen in Noord-China. Nooit tevreden reizen Lu en zijn mannen naar het zuiden om het gebied schoon te maken en alle sportscholen en vechters uit te schakelen die denken dat ze goed kunnen zijn met de stok. Lu's plan verloopt zonder problemen totdat hij een nieuwe parvenu ontmoet, Ku Yung, die van plan is tegen Lu te vechten om het familiestuk - een Tzu Wu-staf - terug te nemen en de eer van zijn familie te herwinnen.