Cheng Daiqi wordt op jonge leeftijd uit de nood geholpen door Mao. Mao neemt de jonge Daiqi mee naar Shanghai, waar Daiqi zich al snel opwerkt in de onderwereld. Samen met zijn partner Jin ShouTing komt hij aan het hoofd te staan van de criminele organisaties in Shanghai. Hoewel Daiqi zich door niets of niemand laat tegenhouden blijft hij een integer en eervol man, zelfs wanneer de Japanners Shanghai binnenvallen en Mao zijn land in de steek laat.