In de wereld van de Strijdende Staten, waar rivaliserende krijgsheren streden om heel Japan over te nemen, maakte een uniek ingenieuze strateeg naam: Takenaka Shigeharu (bijgenaamd Hanbei). Hanbei's voormalige tegenstander, Oda Nobunaga, herkende zijn genialiteit. Toen Kinoshita Tokichiro (later Toyotomi Hideyoshi) op bevel van Oda op bezoek kwam, realiseerde Hanbei zich dat hij het potentieel had om Japan te domineren - hij werd toen zijn vazal en leidde Hideyoshi naar de overwinning in vele veldslagen. Deze originele ‘Warring States Musical’ probeert het ware karakter van Hanbei te laten zien: zijn verlegen en loyale karakter, want ondanks zijn militaire heldendaden maakte het hem niet uit om zichzelf beroemd of rijk te maken; zijn huwelijksliefde met Seishitsu Ine (Tokugetsu-In), die sinds hun kindertijd naar hem verlangde en hem steunde; evenals zijn diepe band met zijn collega-strateeg onder Hideyoshi, Kuroda Kanbei.