Strappata al nonno dalla venesia zia con qualche sotterfugio, Heidi abbandona le sue montagne, il cugino Peter, il cane Nebbia. le caprette Bianchina e Diana, per recarsi a Francoforte, nella casa del ricco Sessemann. Qui trova l'infelice 12enne Clara, condannata da una malattia alla sedia a rotelle, nonché l'austera e assurda governante Rottenmeier. Il maggiordomo Sebastiano la tiene bordone quando vuole scoprire le montagne dalla soffitta e quando, salita sul campanile della cattedrale, torna a casa con un gattino. Per fortuna, quando il padre di Clara passa qualche settimana in casa reduce dai soliti viaggi, alle disastrose deposizioni della governante il signor Sesseman contrappone il proprio giudizio e decide di far venire la vecchia mamma.