A leviatánok úrrá lesznek Castiel gazdatestén, és ezzel elszabadul a pokol. A szörnyek más emberek bőrébe bújva tombolnak, ami nagy feladatot ad Samnek, Deannek és Bobbynak, mivel már egy természetfeletti képességekkel rendelkező segítőjük sem akadt. Ezalatt Samen kezd elhatalmasodni a tébolya, mert hallucinációi egyre erősebbek és gyakoribbak. Lucifert látja maga előtt, aki azt igyekszik vele elhitetni, hogy valójában sosem szabadult ki saját poklából.