Bobby mindenáron vissza akarja szerezni a lelkét Crowley démontól, ezért megidézi őt, valamint egy démonnőt is elfog, akiből kínzással próbálja kicsikarni Crowley valódi nevét. Dean és Sam eközben Wisconsinban nyomoznak egy furcsa lény után, és telefonon gyakran kérik Bobby segítségét. Felbukkan Bobbynál Rufus Turner egy hullával, valamint megjelenik egy FBI-ügynök és Mills seriffnő is.