Castiel visszarepíti Deant 1973-ba, abba az időbe, amikor apja, John még csak udvarolt Marynek. Dean minden erejével azon van, hogy eltérítse a családot arról az útról, amelyen később elindulnak, de rá kell jönnie, hogy a sors ellen nem hadakozhat. Megtudja, hogy nem apjuk, hanem anyjuk, Mary volt az igazi "vadász", mivel a természetfeletti gonosz erők elleni harc az ő felmenőitől eredő hagyomány. Dean a múltban ismét szembekerül a Sárgaszemű Démonnal.