Ljuba, egy 50 év körüli operaénekesnő. Nemzetközi karrierje miatt kénytelen volt elhagyni szülőföldjét, Oroszországot, hogy aztán Londonban, Milánóban, Párizsban, Berlinben és New Yorkban léphessen fel. A fiával együtt hagyta el az országot, aki akkor még annyira fiatal volt, hogy alig van emlékképe Oroszországról. Ljuba, miután végleg felszámolja oroszországi életét, úgy dönt, hogy elviszi egy utolsó utazásra a fiát a faluba, ahol született. Yuriev, egy távoli kisváros a semmi közepén.