Zoro, Sanji et Kin'emon partent à la recherche de la fée voleuse qui s'est emparée de l'épée de Zoro, mais Sanji se retrouve hypnotisé par la danse magnifique d'une superbe femme de Dressrosa - avec un secret mortel ! Pendant ce temps, un fruit du démon dérivé des pouvoirs d'Ace, récompense du Colisée, attire Luffy et Franky au tournois, mais s'ils veulent gagner le prix, ils devront affronter certains des plus puissants combattants de Dressrosa !