Un homme à la recherche de John Winchester atterrit dans la chambre d'hôtel de Sam et Dean. Peu après, le démon lancé à sa poursuite, qui a pris possession d'une jeune femme, débarque à son tour. Après lui avoir échappé, l'homme explique à Sam et Dean, être Henry Winchester, leur grand-père. Il a voyagé à travers le temps pour échapper au démon Abbadon, lancé à ses trousses. Les frères Winchester doivent absolument trouver un moyen de le renvoyer d'où il vient.