Castiel décide de ne pas tuer Dean, Sam et Bobby, mais ils ne doivent pas tenter de se mêler de ses affaires. Après avoir absorbé les âmes du Purgatoire, ce dernier se proclame nouveau Dieu, et fait un peu de ménage sur la Terre et au Paradis. Pendant ce temps, Sam combat ses hallucinations qui sont un peu plus dangereuses que prévu et Dean appelle « la Mort » pour lui demander de tuer Castiel. Celle-ci leur révèle alors que Castiel a, en plus des âmes du purgatoire, avalé des créatures plus vieilles que les anges eux-mêmes : les Léviathans, premières créatures créées par Dieu et enfermées par ce dernier de peur qu'elles ne détruisent tout sur Terre.