Majin Bu convence a Goten y Trunks para que se fusionen y luchen con él. Entonces el monstruo absorbe Gotenks y Piccolo y se convierte en un guerrero más fuerte e inteligente. Gohan y el nuevo Majin Bu vuelven a enfrentarse, pero esta vez Gohan no puede hacer nada contra el todopoderoso monstruo. Goku y el Kaioshin del Este ven que la derrota es inminente y el Antiguo Kaioshin busca una solución.