Ναπολεόντειοι πόλεμοι. Το θωρηκτό Άβεντζερ καταπλέει προς μάχη ενάντια του γαλλικού στόλου και τον καπετάνιο Βιρ απασχολεί η σκιά δύο ανταρσιών που συνέβησαν στον αγγλικό στόλο. Η άφιξη ενός νέου ναύτη, του Μπίλι Μπαντ, προκαλεί συμπάθειες σε πλήρωμα κι ανωτέρους, αλλά ο σημαιοφόρος Τζον Κλάγκετ δείχνει μια ανησυχία ιδιαίτερα όταν ο Μπαντ προάγεται. Ο δόλιος σημαιοφόρος αποφασίζει να προωθήσει τον εαυτό του καταγγέλλοντας τον Μπαντ για πρόκληση ανταρσίας...