Die Geisterjäger Sam und Dean Winchester untersuchen merkwürdige Todesfälle in einer Stadt voll alter Zauberkünstler. Offensichtlich ist einer der abgehalfterten Darsteller einen düsteren Pakt eingegangen um wahrhaft magische Fähigkeiten zu erlangen. Aber nicht nur er muss dafür einen hohen Preis bezahlen.