Anděl Bartoloměj organizuje padlé anděly, kterým nachází nová, lepší těla, aby lépe ustáli v boji a aby mohli konečně najít a zabít Castiela. Ezekiel Deana varuje a vysílá bratry, aby ho našli dříve, než bude pozdě. Samotný Castiel se však dlouhou dobu úspěšně skrývá i před nimi a stále více proniká do života lidí - nejenže už rozumí základním lidským potřebám, ale seznamuje se dokonce i s ženou.