Sam a Dean mají krev anděla, krev alfa upíra, ale chybí jim kost jeptišky a krev Crowleyho. Crowleyho vyvolá Dick a chce s ním uzavřít dohodu – Crowley má dát bratrům cizí krev a vydávat ji za svou. Bobby plný hněvu ovládne lidské tělo a vydá se zabít Dicka sám, ale naštěstí mu v tom Sam zabrání. Když bratři seženou všechny ingredience, které potřebují k zabití Dicka, spojí své síly s Meg a Castielem a společně se vydají zabít Dicka.