Dean a Bobby úzkostlivě čekají, až se Sam probere, aby zjistili, jestli mu Smrt vrátila duši, aniž by přišel o rozum. Čas si krátí vyšetřováním případu únosů panen a zjišťují, že za jejich mizením jsou draci. Bobby pošle Deana za doktorkou, která vlastní jedinou zbraň na světě, jež dokáže draky zabít. Dean ale nejprve musí dokázat, že je zbraně hoden.