Od zmizení Deana uplynuly tři týdny. Sam se pokouší bratra najít, ale jako by se po něm slehla zem. Deana ovládá archanděl Michael a mezi běžnými smrtelníky i nadpřirozenými bytostmi hledá osoby, kterým by splnil nejtajnější přání ve snaze vytvořit lepší svět. Z Jacka se po ztrátě schopností stal obyčejný kluk a pod vedením Bobbyho se učí, jak bojovat. Nick se zotavuje ze zranění způsobeného archandělskou dýkou. Castiel ve snaze najít Deana, si v baru dohodne setkání s démonem Kiplingem. Nevědomky vstoupí do pasti.