Една романтична, еротична драма на режисьора Йен Тан, която проследява историята на двама гейове. Гейб се възстановява след неуспешен любовен роман и болезнена раздяла с женен мъж. Той се опитва да намери утеха и да излекува раните си, като започва да поддържа отношения с бившата си жета и дъщеря си. На другия край на града Ернесто прави точно обратното - старае се да избегне живота под един покрив със своя бивш приятел, като прекарва цялото си свободно време в болницата, с бивш негов възлюбен, който е в много тежко състояние. Непримирими със сивотата на ежедневието, отегчени от живота си до болка, двамата се стремят неудържимо към любов и взаимност. Но дали ще я намерят и къде ще ги отведат страстите им?